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千原狮音（古川慎 配音）和千早瑠依（山本和臣 配音）是变成一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，黑皮后和因为他们英俊的辣妹tobu-HD100porin外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，朋友这令两个男孩感到非常的变成骄傲。一天，黑皮后和狮音和往常一样，辣妹在海滩上释放他的朋友费洛蒙，哪知道一个神秘的变成女人一直在暗处偷偷的盯着他。神秘女人给狮音下了药，黑皮后和tobu-HD100porin令狮音成为了女孩子。辣妹狮音绝望的朋友得知，他必须吸收男子的变成精华，才能够重新恢复男儿身，黑皮后和可如果恢复男儿身的辣妹他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
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